Інструкція користувача модуля обробки документів сервісу EDIN-IDP

Скорочення

ОС - облікова система.

Вступ

Дана інструкція описує роботу інтеграційного модуля обробки документів сервісу EDIN-IDP (далі - модуль EDIN-IDP) для облікової системи 1С | BAS (далі - ОС). Модуль являє собою зовнішню обробку для інтеграції електронного документообігу між ОС користувача та платформою EDIN 2.0. Модуль EDIN-IDP призначений для перетворення PDF-файлів та зображень на структуровані документи. Функціонал модуля певною мірою повторює роботу з сервісом EDIN-IDP .

Вкладка «Файли»

На вкладці Файли «Файли»відображається перелік файлів, завантажених в систему за допомогою модуля EDIN-IDP (Зображення 1).

_{Зображення 1 - Вкладка «Файли». Додати документ}

Черговість дій для опрацювання документів:

1. Додати документ IDP.
2. Підв'язати завантажений документ IDP до існуючого документа ОС або створити новий документ у ОС.

1. Додавання документа IDP

Щоб додати документ в систему, натисніть кнопку «Додати документ» (Зображення 1, Покажчик 1). Далі у стандартному вікні «Відкриття файлу» оберіть потрібний файл та натисніть кнопку «Відкрити».

Дозволені для завантаження типи файлів: *.png; *.jfif; *.pjpeg; *.jpeg; *.pjp; *.pdf.

Після цього в нижній частині панелі з'явиться повідомлення про успішне додавання документа в чергу на розпізнавання (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Підтвердження додавання документа в чергу на розпізнавання}

Після успішного закінчення процесу обробки даний документ з'явиться в таблиці зі статусом «Розпізнані» (Зображення 3).

_{Зображення 3 - Відображення розпізнаного документа в таблиці}

Якщо документ не з'явився в таблиці після закінчення процесу розпізнавання, перевірте фільтри вкладки. Можливо, налаштування фільтрів не дозволяє документу відобразитися.

Якщо система в процесі обробки не розпізнала завантажений документ, він відобразиться в таблиці зі статусом «Помилки».

2. Підв'язання документа IDP до документа ОС

Щоб підв'язати завантажений документ IDP до існуючого документа ОС, оберіть потрібний документ в таблиці, натисніть кнопку «Підв'язати» та оберіть з випадаючого списку опцію «Підв'язати» (Зображення 4).

_{Зображення 4 - Підв'язання документа IDP до документа ОС}

З'явиться вікно з переліком документів ОС обраного типу (Зображення 5). Оберіть документ ОС, який потрібно зв'язати із завантаженим документом IDP, та натисніть кнопку «Вибрати». 

_{Зображення 5 - Вибір документа ОС для підв'язання до документа IDP}

Після успішного підв'язання обраного документа IDP назва документа ОС з'явиться в таблиці в останній колонці «Документ ОС» (Зображення 6).

_{Зображення 6 - Документ IDP успішно прив'язаний до обраного документа ОС}

Якщо створений документ ОС є помилковим, потрібно відв'язати його від завантаженого документа IDP. Для цього оберіть потрібний документ IDP в таблиці, натисніть кнопку «Підв'язати» та оберіть з випадаючого списку опцію «Відв'язати» (Зображення 7).

_{Зображення 7 - Відв'язання створеного документа ОС від завантаженого документу IDP}

Обраний документ IDP буде відв'язано від відповідного документа ОС, зникне прив'язка в колонці «Документ ОС».

3. Створення документа в ОС

Для створення документа / документів в ОС відмітьте галочками потрібні документи IDP в колонці «Вибрати» таблиці (доступний множинний вибір) та натисніть кнопку «Створити документ у ОС» (Зображення 8).

_{Зображення 8 - Створення документів у ОС}

Для обраних документів IDP будуть створені та відповідно прив'язані документи ОС. В нижній частині панелі відобразиться повідомлення про успішне створення документу / документів ОС (Зображення 9). Прив'язка документів IDP до відповідних документів ОС відобразиться в колонці «Документ ОС» таблиці (Зображення 6), статус документа в колонці «Статус» зміниться на «Опрацьовані».

_{Зображення 9 - Підтвердження створення документів ОС}

4. Інші дії з документом

Переглянути документ IDP у форматі JSON

Щоб переглянути структурований документ у форматі JSON оберіть потрібний документ в таблиці та натисніть на кнопку «JSON» (Зображення 10). Після чого відкриється права бокова панель із відображенням обраного документу у форматі JSON. Для закриття панелі JSON знову натисніть на кнопку «JSON».

_{Зображення 10 - Перегляд документа у форматі JSON}

Відкрити оригінал документа IDP

Щоб відкрити оригінал завантаженого файла, оберіть потрібний документ в таблиці та натисніть кнопку «Відкрити документ» (Зображення 11). Обраний документ відкриється за допомогою переглядача файлів відповідного типу, встановленого на Вашому комп'ютері, або за допомогою браузера.

_{Зображення 11 - Відкриття завантаженого документа}

Відкрити форму перегляду документа IDP

При подвійному кліку на довільну комірку рядка документа відкриється форма попереднього перегляду документа IDP (Зображення 12). Відповідно до вказаних налаштувань відображаються знайдені дані, що будуть заповнюватися у документ ОС. Поля форми доступні для редагування. На підставі внесених значень буде створюватись документ ОС.

_{Зображення 12 - Форма перегляду документа IDP}

Особливості полів та колонок форми перегляду документа IDP (покажчики на Зображенні 12):

1. Документ ОС, який буде створюватися.
2. Реквізити документу ОС.
3. Значення, що буде записуватися у відповідний реквізит документа.
4. Опис налаштування, по якому йде пошук значень.
5. Опис значень документа IDP, які були використані для пошуку значень для документа ОС відповідно до налаштувань. Це необхідно, щоб бачити дані, на підставі яких знайдено / не знайдено значення для документа ОС.
6. Табличні частини документа ОС.
7. Якщо у табличній частині є колонки з назвами «Номенклатура» або «Одиниця виміру», біля них створюються додаткові колонки відповідно «Номенклатура IDP» та «Одиниця виміру IDP», у яких відображаються налаштування пошуку і значення, на підставі яких відбувався пошук. Це необхідно, щоб бачити дані, на підставі яких знайдено / не знайдено значення для документа ОС (аналогічно, як і колонки «Налаштування» та «Значення пошуку» в табличній частині вище).

Подивитись перелік контрагентів по документу IDP

При наведення курсора на комірки у колонці «Контрагенти» з'являється спливаюча підказка з переліком всіх сторін, що були знайдені в обраному документі IDP (Зображення 13).

_{Зображення 13 - Перелік контрагентів по обраному документу IDP.}

Відкрити прив'язаний документ ОС в окремій вкладці

З колонки «Документ ОС» можна відкрити відповідний документ ОС в окремій вкладці (Зображення 14). Для цього зробіть подвійний клік на комірці потрібного документа в колонці «Документ ОС». 

_{Зображення 14 - Відкриття документа ОС в окремій вкладці}

Якщо до документа IDP прив'язано кілька документів ОС, після подвійного кліка на комірці обраного документа IDP в колонці «Документ ОС» відкриється випадаючий список для вибору потрібного документа ОС для відкриття в окремій вкладці (Зображення 15). 

_{Зображення 15 - Перелік прив'язаних документів ОС до обраного документа IDP}

Вкладка «Документи ОС»

На вкладці «Документи ОС» відображається перелік документів ОС, які прив'язані до завантажених документів IDP (Зображення 16).

_{Зображення 16 - Вкладка «Документи ОС»}

Можливі дії з документами:

1. Відкрити файл. Для цього оберіть потрібний документ ОС та натисніть кнопку «Відкрити файл» (Зображення 16, Покажчик 2). Обраний документ відкриється за допомогою переглядача файлів відповідного типу, встановленого на Вашому комп'ютері, або за допомогою браузера.
2. Відв'язати від документа IDP, якщо створений документ ОС є помилковим. Для цього оберіть потрібний документ ОС та натисніть кнопку «Відв'язати» (Зображення 16, Покажчик 3). Обраний документ буде відв'язано від відповідного документа IDP, він зникне з таблиці та зникне прив'язка у відповідного документа IDP на вкладці «Файли» в колонці «Документ ОС».
3. Відкрити документ в ОС. Для цього зробіть подвійний клік на потрібному документі. Обраний документ відкриється в окремій вкладці ОС (Зображення 14).