Створення «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE)

Ця інструкція описує порядок формування, підписання та відправки «Коригування до товарної/цінової накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі інших електронних документів.

1. Створення «Коригування до товарної накладної» на підставі «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

У випадку, коли Постачальник або Мережа виявили помилки в підписаній Товарній накладній (DOCUMENTINVOICE), необхідно сформувати «Коригування до товарної накладної» (DOCCORINVOICE).

Для створення документа-коригування необхідно:

Перейдіть у розділ «Надіслані» (Зображення 2, Покажчик 1). За потреби скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти потрібну Товарну накладну (Зображення 2, Покажчик 2). Відкрийте потрібну Товарну накладну, на підставі якої необхідно створити документ-коригування (Зображення 2, Покажчик 3).

_{Зображення 2 — Вибір Товарної накладної для створення «Коригування до товарної накладної».}

Потрібно відкрити надіслану «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) та створити «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) у блоці «Список документів в ланцюжку» за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 3).

_{Зображення 3 — Створення «Коригування товарної накладної» у блоці «Список документів в ланцюжку».}

2. Створення «Коригування до цінової накладної» на підставі «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN)

Формування «Коригування до цінової накладної» (DOCCORINVOICE) можливе лише після того, як Мережа надішле «Акт невідповідності» (COMDOC_009)!

Щоб сформувати Коригування до цінової накладної (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) виконайте наступні кроки:

В меню сервісу EDI Network відкрийте теку «Надіслані» та оберіть Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN), за якою потрібно зробити коригування (для зручності можна скористатися пошуком).

^{Зображення 1 - Вибір Цінової накладної для створення Коригування до цінової накладної}

Відкрийте потрібну Цінову накладну та створіть Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 2).

_{Зображення 2 - Створення Коригування до цінової накладної}

Заповніть необхідні поля у формі Коригування товарної накладної (Зображення 3). Частина полів заповнюється автоматично відповідно до даних Товарної накладної. Обов’язкові поля позначені червоною зірочкою (*).
Детальніше про особливості заповнення полів форми дивіться за посиланням.

_{Зображення 3 - Форма Коригування товарної накладної}

Після внесення необхідних даних натисніть кнопку «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1). Документ буде збережено у папці «Чернетки», і він доступний для редагування.
Якщо документ більше не буде коригуватися, його потрібно підписати та надіслати.

Для підписання натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 3, Покажчик 2) та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за посиланням).

Після цього натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 3, Покажчик 3).

Після надсилання документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику».

Відправлений документ автоматично потрапляє у папку «Надіслані» зі статусом «Очікує на підписання отримувачем» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа зі свого боку переглядає і підписує документ.

3. Особливості заповнення полів «Коригування товарної накладної»

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можна за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().
Точка доставки - ідентифікатор місця доставки (GLN, адреса), заповнюється автоматично, однак потребує перевірки/редагування за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () / «Вказати себе» (): має бути зазначений GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення (може відрізнятись від того, що автоматично переноситься з «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE)).
«GLN для виставлення рахунку» та «Платник» також редагуються за допомогою кнопок «Пошук контрагента» / «Вказати себе» .
«Номер контракту» заповнюється автоматично з документа-підстави.
Значення поля «Причина коригування» потрібно обирати з випадаючого списку:
- Коригування прийомки на «-» / Коригування повернення на «-» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни» потрібно вказувати значення зі знаком «-». Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.
- Коригування прийомки на «+» / Коригування повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни» потрібно вказувати значення без знаків. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

При заповненні «Коригування» вказується фактична Кількість/Ціна без ПДВ (тобто без знака мінус)!

Для мережі «МЕТРО» замість номера повідомлення про прийом вказується номер повернення з metrolink!

В залежності від обраного значення поля «Коригуючі дані» в табличній частині стає доступним поле:

- «Коригування кількості» при «Коригуючі дані» = «Коригування кількості» (Зображення 4).
- «Коригування ціни» при «Коригуючі дані» = «Коригування ціни» (Зображення 5).

_{Зображення 4 - Коригування кількості по позиціях}

_{Зображення 5 - Коригування ціни по позиціях}

Робота з товарними позиціями у табличній частині

Всі зміни за позиціями повинні здійснюватися лише після узгодження з мережею!

Змінити дані товарної позиції можна через форму «Дані позиції», що відкривається по кліку на штрихкод товару (Зображення 6).

^{Зображення 6 - Коригування даних по позиції}

2. Додати іншу позицію з «Товарного довідника» можна, натиснувши кнопку «+Додати» та заповнивши форму «Дані позиції» (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *) (Зображення 7, Покажчик 1).

^{Зображення 7 - Додавання/видалення позиції}

Для того, щоб поле Код УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалося автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.

3. Видалити товарну позицію можна, відмітивши її галочкою в таблиці (Зображення 7, Покажчик 2) та натиснувши кнопку «Видалити» (Зображення 7, Покажчик 3).