Skip to main content

Створення «Цінової накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN)

Створення «Цінової накладної» на підставі вхідного «Замовлення» (ORDER)

Щоб сформувати Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) на підставі вхідного Замовлення (ORDERS), виконайте наступні кроки:

1. В меню сервісу EDI Network відкрийте теку «Вхідні» і оберіть Замовлення (ORDERS), за яким потрібно сформувати Накладну (для зручності можна скористатися пошуком).

Search ORDER to create DESADV.png

Зображення 1 - Вибір Замовлення для створення Цінової накладної

2. Відкрийте потрібне Замовлення (ORDERS) та створіть Цінову накладну (DOCUMENTINVOICE PRN) в блоці ланцюжка документів за допомогою кнопки «Створити документ» (Зображення 2).

Create docinvoice prn.png

Зображення 2 - Cтворення Цінової накладної

3. Заповніть необхідні поля у формі Цінова накладна (Зображення 3). Частина полів заповнюється автоматично відповідно до даних Замовлення. Обов’язкові поля позначені червоною зірочкою (*).

Детальніше про особливості заповнення полів форми дивіться за посиланням.

Docinvoice prn form.png

Зображення 3 - Форма Цінової накладної

4. Після внесення необхідних даних натисніть кнопку «Зберегти» (Зображення 3, Покажчик 1). Документ буде збережений в теці «Чернетки» і доступний для редагування.

5. Якщо документ більше не буде коригуватися, його потрібно підписати та відправити. 
  • Для підписання натисніть кнопку «Підписати» (Зображення 3, Покажчик 2) та пройдіть стандартну процедуру підписання документа (детальніше про підписання документів на платформі «EDI Network» дивіться за посиланням).
  • Після цього натисніть кнопку «Відправити» (Зображення 3, Покажчик 3).
Відправлений документ автоматично потрапляє в теку «Надіслані» зі статусом «Очікує на підписання отримувачем» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із пов’язаними документами. Мережа зі свого боку переглядає та підписує документ.

При виявленні помилок у відправленому документі його можна перестворити (замінити новим), підписати та надіслати повторно.
«Номер» повторно відправленої «Цінової накладної» обов’язково має збігатися з «Номером» попередньої «Цінової накладної»! 
Повторно відправити «Цінову накладну» можна лише за умови, що Мережа ще НЕ підписала попередню «Цінову накладну».

Особливості заповнення полів Цінової накладної

  • Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки з лупою «Пошук контрагента» лупа.

  • Поля Номер, Дата документа  заповнюються автоматично, але доступні для редагування за потреби. 

  • Дані Точка доставки, Платник також заповнюються автоматично - їх можна редагувати за допомогою кнопок «Пошук контрагента» лупа чи «Вказати себе» image.png.

  • Товарні позиції переносяться з Замовлення.

Всі зміни за позиціями потребують узгодження з Вашим Контрагентом!

Детальну інформацію по позиції можна переглянути, натиснувши кнопку біля номера позиції в таблиці (Зображення 3, Покажчик 1).

Item details Docinvoice PRN.png

Зображення 4 - Інформація по товарній позиції

Ставку та категорію ПДВ можна замінити безпосередньо у таблиці (Зображення 4, Покажчик 2), а інші дані позицій можна відредагувати на формі редагування товарної позиції, що відкривається після натискання на штрихкод товару (Зображення 5, Покажчик 1).

Edit item Docinvoice PRN.png

Зображення 5 - Редагування товарной позиції

Якщо якась із позицій відсутня, її потрібно відмітити галочкою і «Видалити» з Накладної (Зображення 6).

Delete item Docinvoice PRN.png

Зображення 6 - Видалення товарной позиції

До табличної частини «Цінової накладної» можна додавати лише ті позиції, що були вказані в «Замовленні» (вибрати зі списку). Якщо всі позиції співпадають з позиціями в «Замовленні» (ORDER), то в табличній частині кнопка «+Додати» не відображається.

Back to top